卯时战到辰时后，三个含死忘生，又斗有百十余合。
却好有托塔李天王并哪吒太子，领鱼肚药叉、巨灵神将，幔住空中，叫道：“孙大圣，天蓬元帅，吾奉玉帝旨意，特来此助你剿除此魔！”
只见那哪吒三太子使出法来，将身一变，变作三头六臂，手持六般兵器，望妖魔砍来。好那牛魔王也不畏惧，变作三头六臂，三柄长棍抵住。
托塔李天王领着鱼肚药叉、巨灵神将，各执兵器，一拥而上。
牛王三头六臂无停息，如舞纺车一般，万千棒影，左遮右挡弄精神。只杀得那过鸟难飞皆敛翅，游鱼不跃尽潜鳞；鬼泣神嚎天地暗，龙愁虎怕日光昏！
牛王拚命捐躯，斗经五十余合，遮架不住，依前摇身一变，还变做一只大白牛，东一头，西一头，直挺挺光耀耀的两只铁角，往来抵触；南一撞，北一撞，毛森森筋暴暴的一条硬尾，左右敲摇。
不料哪吒跳到牛背山上，取出火轮儿挂在那老牛的角上，便吹真火，焰焰烘烘，把牛王烧得张狂哮吼，摇头摆尾。
牛魔王不得已化阵清风脱身，驾起祥云而逃。孙悟空随化作一道金光，起在空中，举起金箍棒，迎头就打！
这牛魔王也有七十二变化神通，随棒化一道白气，护住其身。孙悟空大喝曰：“牛魔王，就算你神通广大，此次也难逃此难！”
牛魔王大怒曰：“你这猴头，有多大本领，敢将欺负我妻儿，我与你势不两立！必擒你碎尸万段，以报其恨！”
说完牛魔王说完，也不恋战，将身体一晃，顷刻之间已经窜出，也不知道遁了多少万里。孙悟空喝道：“那老牛，往哪里跑！”当下驾起筋斗云，身影如一道闪电，急急追了出去。
牛魔王怒道：“好泼猴！”当下摇身一变，化作一只九翎雀儿，百丈大小，火红的毛羽，一扇双翅，锋利的巨爪，幽森的寒光，朝孙悟空扑将过来，带起的劲风，犹如一团龙卷。
孙悟空见那牛魔王化做一头九翎雀张开巨爪扫来，暗笑道：
“我自从灵台方寸山学仙家妙法，七十二变之术以来，从未落败他人之手，就是他也有些变化的手段，如何能与我的七十二变比肩？”
当即喝道：“好，我们赌赌变化之术！”
化为一头专吃雀鸟的鹫鹰，一声尖啸，如从火海中降生，面对已经拍打过来的巨爪，丝毫不惧，似流星一般直冲过去。
牛魔王见了，吃了一惊，未有来得及收回变化，便被孙悟空所化的一那头鹫鹰，撞在身上。
顿时气血翻滚，火冒金星，倒飞出百里之外，正要逃遁，那头身长百丈的鹫鹰撑开双爪，已经呼啸抓来，若是被抓中，定不能脱身。
情急下牛魔王摇身一变，变作一头太古鹚尾兽，这种鹚尾兽力量虽然不算得强横，但是胜在速度极快，又擅长在云中搏斗，只呼啦一下，便拍打着双翅飞出万里之外，逐渐接近北俱芦洲边界。
鹚尾兽速度虽然快，又怎可能快过更为凶猛的离鸾凶禽，离鸾号称百禽之首，只一翅就有九万里，速度之快绝不在鲲鹏之下。
孙悟空由鹫鹰变作离鸾，也有百丈大小，正可在他的法力支持范围之内，任意纵横，遨游八极。
他这一变即刻赶上鹚尾兽，见那鹚尾兽在云层中翻滚，正要回扑过来，急忙又由离鸾变作一头金翅大鹏雕，又是鹚尾兽的客星，牛魔王着了慌，急剧望地面上飞去。
鹚尾兽一头栽进汪洋大海，再次冲出海面的时候，已经是一头身躯足有千丈的海上霸主赤鳞巨兽，似龙非龙，似麒非麒，四蹄翻飞，足下一团红云托住，张口喷出一道粗有百丈的烈炎。
赤鳞巨兽乃是太古洪荒之时，长期称霸海洋的主人，除了能够翻江倒海，尚能口喷堪比太阳真火的能力，只不过需要的法力支撑，更为严格，牛魔王既然有此一变，自然是已经豁出胆量，誓要拼命。
那团熊熊烈火把孙悟空变化的金翅大鹏雕烧得支离破碎，化作粉尘。牛魔王跃出海面，仰天狂笑：“你这泼猴，还以为你有多大本领，当真是不堪一击！”
不料此时天突然变黑，牛魔王心中一惊，抬头一看，只见一大山从空而降。孙悟空化为一上古神兽浑沌，手托一大山，往牛魔王掷来。
牛魔王胆战心惊，化为一道金光往北而逃。他二人各使神通，变化无穷，相生相克，各穷其技，凡人世对象、禽兽，无不变化，尽使其巧，俱不见上下。
牛魔王见甩不脱孙悟空，还变做一只双翅飞天大白牛，风雷双翅一展，刹那三十六公里，快速绝伦往北就逃。
好恐怖的速度！孙悟空心中大惊，若论速度，自己的筋斗云一个筋斗，十万八千里，已经是三界少见，如今这牛魔王的风雷二翅比自己的筋斗云还快？
牛魔王摆脱孙悟空的追杀，往北俱芦洲逃去，不料蓦地一抬头，只见半空中来了一巨大金刚力士，顶天立地，犹如擎天立柱，挡住去路，霎时间金光大盛，照耀四方，一派佛光普照，震慑南瞻部洲。
牛魔王心中一惊：“是佛门护法金刚！”
五台山秘魔岩神通广大泼法金刚遮掩半个天空，道：“牛魔王，你往那里去！我等乃灵山佛祖差来，布列天罗地网，至此擒汝也！”
“佛门这四大护法金刚神通广大，自己如何是其对手？”
牛魔王正彷徨间，泼法金刚目光注视，手中降魔杵宛若擎天巨柱，砰砰砸落，恢弘巨力，重若万钧，神魔畏惧，一击之力如同千钧顶，天地都能被毁灭。
“砰！”
泛着金石之音的铿锵巨响回荡九天，牛魔王闷哼一声，脸色泛起青红色，嘴角沁出一丝血迹，面对盖天之势抡下的金刚杵，不敢恋战，收起铁棍就跑。
不料背后有大圣、八戒赶来。
那魔王慌转身向南走，又撞着峨眉山清凉洞法力无量胜至金刚挡住喝道：“吾奉佛旨在此，正要拿住你也！”