申心尊者一行人继续沿着金沙江向南，穿过十万大山，终于抵达四境天中的南蛮境。这里到处是低矮的山丘，气候还是闷热，瘴气更是让普通人无法适应。
沿着河道既有人族部落，也有妖族部落，泾渭分明。又过了两个月，终于抵达一处大城，衡阳城。此时的衡阳城附近的村落早已空无一人，申心一行人来到城门口。此时城墙上早已风声鹤唳。一位队长模样的战士问道：“阁下等为何来衡阳城。”
申心道：“阿弥陀佛，我们是沿着河流从十万大山北方来的，到南蛮境后为何还有这有这么多妖族？”
队长看到众人不似作伪，而且衣着口音等都不是本地的，也就放下了戒心。就开了一个小门让申心等人进去。
队长有些尴尬地说：“只要不是妖族，进来再说吧。”申心一行人进入到城内，先找到一家上号的旅馆，好好休息了一天。第二天，队长来道旅馆里。看到焕然一新的申心师徒等正在做早课，就耐心等待。大约一个时辰后，早课结束。队长等听到梵音，感觉心完全清空了一样，神清气爽，顿觉这些人来历非凡。于是态度更加恭敬。队长对申心行了一礼，说道：“前辈，我是守门队长郭易，城主大人请您去市政大厅。”
申心见对方态度恭敬，道：“阿弥陀佛，多谢檀越，让檀越久等了。现在过去方便吗？”
郭易看到申心态度如此之好，更加佩服。恭敬地道：“谦卑，我给您带路，请随我来。”
大约两刻钟时间，众人来到大厅前，此时城主早已恭候多时。双方寒暄过后，众人进入大厅。城主包城说道：“几位贵客远道而来，有失远迎。如今城中情况危机，还请前辈多多担待。”
城主也是见过市面之人，知道远道而来都有重要事情，也不敢多问，而且这些人一看就不是等闲之辈。
申心问道：“包道友，现在城中什么情况？” 申心可以提供一些帮助，但也不希望被人当枪使。
城主也看出来没那么好糊弄，暗地叹了一口气，道：“几百年来，随着金沙江突然通航，人族和妖族都看重了航道的价值。刚开始两族都和平利用航道，但人族技术发展更快，对航道的利用更高，更多的人族城市在江边建立起来。尤其是一些大宗门和家族联合垄断了航道，这导致妖族深受其害，所以不断沿江骚扰城镇，但航运更加暴利，所以反而刺激了两边人类城市的发展。妖族也开始建立一些城市，但好地方都早已被占领，所以只能占据一些边角料。如今衡阳城要面临新的一轮妖族攻击，不知道要死多少人。”
申心等人心中非常诧异，自己的原因导致金沙江的通航，但如今也成了是非之地，但他也没有感慨什么。 他对城主说，“城主大人，可以在城中建设佛祖圣像，只要人们诚心祈祷，就会得到保佑。同时如果有妖族靠近时，也会被感化。”
城主想说什么，也没说。
随即出手在城市最中心广场上建立了佛祖圣像，顿时金光大胜。人们纷纷出门祈祷，祈祷过的人身心否发生了很大改善，于是更加诚心。出城航行的妖族也不攻击他们。有了这个发现，更多人开始祈祷佛祖。 随着信徒越来越多 ，人门再也不紧张与迷芒的生活。
一月后一千妖族准备攻城，但当他们距离城市越来越近时候，体内的煞气被一点点融化，而心灵则被不断地洗礼。随着城中梵音入心，人们在无杀气，而是平和地开始跪地祈祷。妖族心灵更加纯粹，被洗礼之后修为和心境都有了提升。城中军队和百姓更加狂热，与城外妖族形成共同祈祷。 城主带人打开城门，迎接妖族城中祈祷。
妖族首领不可思议地看向城主。不可置信地问道：“包城，你们什么时候请到了一位大尊？我牛刚第一个不信。”
城主心中大骇，原来自己居然面对一位大尊。有些尴尬地道：“佛主只是路过此地，他老人家慈悲为患，不忍见到人妖两族刀兵起，这才停下暂住降下法身。”?
妖族们更加感动了，有几人甚至哽咽起来。这是申心的几位徒弟出来迎接，两族人纷纷让开道路。道之看到了妖族等人。说道：“阿弥陀佛，小僧道之。城主大人，妖族头领，佛主在市政厅等你们。”妖族和城主等人纷纷还礼，随后众人跟随道之等人来到大厅。
众人落座之后，申心道：“阿弥陀佛，多谢牛施主给贫僧面子。”
牛刚有些不好意思：“尊者客气了，我们佩服尊者的慈悲之心。”
申心道：“包城主，牛统领，你们说下合作的难度，能在商场上竞争高下，不必再战场上动刀兵。”
包城有些不知所措，其实这些城市的商贸都有大宗门，大家族控制。有些支支吾吾地道：“商路都由大宗门等控制，同时城市建设的好地带都被人族早已占领，所以没有好地带了。不过我可以给妖族在城市中划一片地方，让他们做生意等。”
牛刚也不知道咋办，这也够意思了，毕竟之前那可是汤都喝不了。
申心也了解了情况，于是道：“两族能够和平相处，那太好不过。”然后转头对道相吩咐：“河对岸那一出山丘不太高，可以在上面建设城市，道相，你留下来在这里建一所雷音寺。我用秘法让圣城来人，沿着河流多件几所雷音寺，护佑河道平安。”随后手一招，争做山丘逐渐变小，变成了一尊佛陀像。然后空出来一大片平底可以建设城镇，船坞码头。
仿佛做了一件微不足道的事情，随后道：“相见即是缘门，你们两族都可以去对面的城中购买地产！以后你们两位要好好协同雷音寺维护好黄金水道。”
牛刚等人也非常感激，然后掏出最贵重的东西给申心，包城见状掏出几种宝物。申心分别挑了一个远古玉牌和一个不起眼的珠子。对于其余一些宝物，申心也看不上。随后道：“你们只要时时祈祷，我的法身的力量会不断增强，护佑你们平安。我已经给你们种下善根善种，只要你们诚心祈祷，以后即使没有我的法身，一样可以聆听到汝等心声。我等也搞告辞了。”
两族人纷纷出来相送申心等人离去。