北国和风国交界处有一座山谷，名叫明月谷，景色绮丽，诡异异常，传闻古老洪荒时代，明月谷是月中仙下凡的地方，谷中住着月中仙娥但不知何时起，传闻的仙娥不见了踪影，邪教却肆掠起来
传到如今，世人皆知，谷中有一绝色美女，名叫红玉，是明月谷第十三任教主
而明月教被江湖上的名门正派视为邪教
明月教以女人为尊，据说个个美若天仙，且善用毒术，这样的女人，蛊惑人心的媚术更是一等一的高
仅凭女人和毒术这两样，明月教在江湖上一直立于不败之地因为这天下，似乎没有明月谷的人得不到的东西！
传闻明月谷的金银珠宝，可以堆成一座小山那般高！惹得江湖中的盗匪们垂涎三尺，却只能对明月谷望而止步，因为明月谷设有毒雾瘴，常人一旦接近，必定毙命
商人们却可以在明月谷周遭与谷中人互通交易
江湖上至毒至珍的药物，都出自明月谷，谷中人可以任意出入，且都戴着面具长久以来，无人知道她们长的什么样子，即使混在人群中，也无人可知
这更增加了她们的神秘色彩和危险程度
坊间流传着唯一一段关于明月教的璇漪奇事，是关于第十二任教主珍珠的传闻
有传珍珠其人，美艳不可方物，却行为轻挑，极奢淫靡喜欢混迹于男人堆里早年她出现在一青楼中，成为那青楼里的花魁，名噪四方
但却爱上了一个男子，为了那名男子，败露了身份
最后，被江湖义士擒获，视为妖孽，捆于槐树下，放火烧死！
因为事关邪教魔头这段风花雪夜之事，百姓们不愿意多加议论，怕触了霉头，流传了十几年至今，故事已经模糊不堪，无人细究事情的真相，所以也没有人知道，那珍珠爱上的男子，究竟是何人，故事的结局又如何
只知道，对貌美女子都要有所提防，千万不能着了邪教的道，否则等于惹火烧身
沉寂了十多年，明月谷向来与江湖上的其他教派井水不犯河水，一直相安无事
直到最近一年，谷中掀起异动
教主红玉不仅安插了众多明月谷的人在坊间各大妓院，茶楼，客栈做眼线，并且常派人在民间走动，只为打探一个消息
她想找到一个小男孩酷似一个男人的小男孩！