一噩耗
曹操失了汉中，常思起兵报仇。司马懿献策道：“东吴欲夺取荆州久矣，今可与其商定共取荆州。刘备必兴两川之兵解荆州之危，待其空虚之时，主公便可兴兵夺取两川之地。”曹操大喜，便令满宠出使结交东吴。孙权未中曹操计谋，令诸葛瑾往荆州与关羽接亲。关羽不应，反将诸葛瑾赶回。有探马报与刘备、诸葛亮，诸葛亮大惊欲另外择人换回关羽。随后几个月捷报连传，言关羽取了襄阳，斩庞德、擒于禁，沿江设烽火台防卫森严。刘备、诸葛亮方打消了临阵换帅的打算。至当年冬季，忽一日，刘备浑身酸痛，睡不安宁，令侍从点燃蜡烛看书，爬在桌上睡着。忽然觉得一阵冷风在屋中刮起，蜡烛灭而复明。刘备见一人站在灯下，急视之，居然是云长。刘备说道：“二弟来此，必是有大变故，贤弟近日可好？”只见关羽哭拜于地：“请兄长起兵，为某报仇。”说罢，冷风再起，关羽消失不见。刘备惊醒，刚才居然是在梦中。急召诸葛亮相问，诸葛亮说：“必然是主公思念关将军，故而梦中相见。”诸葛亮出来，迎面碰到许靖，许靖说：“近日听闻荆州来此的人说荆州已失，关羽已被孙权所害。”诸葛亮说：“我近日夜观天象，见将星落到荆楚之地，已料知云长之祸，恐主公忧虑，故不敢直言。”正当二人说话之时，刘备突然冲了出来，拉住诸葛亮说：“如此凶兆，公何必瞒着寡人。”正此时，近侍来报马良、伊籍到。急召问之，二人说荆州已失，关羽兵败求救，随后呈上表章。刘备拆开正看，侍从又报荆州廖化到。急召来问话，廖化哭拜于地，言说刘封、孟达不发救兵。刘备听闻，大惊道：“如此，吾弟休矣！”诸葛亮恐刘备有恙，急奏道：“主公勿忧，亮亲提一军去救关将军！”刘备摆了摆手说：“云长有失，吾断不独活。我亲提大军去救！”随后派人往阆中报知张飞，召集人马准备出发。未到天明，一连数次来报关羽已被孙权所杀。刘备大叫一声，昏厥于地！天明刚醒，再次大哭，又昏厥于地，三日不食。百官相劝，刘备依然每日哭泣，直至定下发兵报仇之期方肯进食。随后传旨川中大小将士尽皆挂孝，自己亲自招魂祭奠！
建安二十五年春季，忽一日来报曹操已亡，其子曹丕继位。刘备聚百官商议，欲先伐东吴报关羽之仇，再图中原恢复汉室。诸葛亮等人谏道；“东吴此番谋夺荆州，杀害关将军，岂能不做防备。不如暂且歇兵，待准备充足，再徐徐图之！”廖化哭拜于地说道：“关将军遇害乃是刘封、孟达不救之故，望主公斩杀此二贼！”诸葛亮接道：“主公不如升此二人为郡守，将二人调开，方可擒拿！”刘备从之，便调刘封去守绵竹。数日之后，孟达投降曹丕。刘备大怒，本欲亲起大军擒杀孟达。诸葛亮谏道：“不如让刘封领兵前去捉拿孟达，使二虎相争，或胜、或败必归成都，到时就而擒之，可绝了两害！”刘备听从诸葛亮的计策，使人持书信往绵竹召刘封。那刘封被孟达、徐晃、夏侯尚等人击败，率百余骑逃回成都，刘备擒而杀之。
是年十月，曹丕篡汉自立为帝，当年为黄初元年，谥其父曹操为太祖武皇帝。次年（建安二十六年）四月在百官劝谏下，刘备在成都称帝。次日大朝，刘备对百官说：“朕自桃园结义，与义弟誓同生死。今二弟云长为东吴孙权所害，此仇不报便是背负昔日盟约。朕欲率倾国之兵灭东吴，擒逆贼，雪国恨！”一干文武皆不敢言说。忽下面一人出班谏道：“不可，国贼是曹操，非孙权也。今曹丕篡汉，天下震怒。陛下应先图关中，早日北伐，定鼎中原。若舍魏伐吴，必为所累，愿陛下察之！”刘备道：“孙权杀害云长，又有傅士仁、糜芳、潘璋、马忠等人大仇未报，我恨不得食其肉，灭其族。子龙也是吾弟，何不欲报云长之仇也？”此番话说的赵云心中委实难受，但依然坚定地说道：“曹丕，汉贼也，伐之为公。兄弟之仇，报之为私恨。愿大哥以天下为重！”刘备却怒道：“朕不为兄弟报仇，就是坐拥万里江山又有何用？”故不再听赵云之言，下令起兵伐吴！
差人往阆中叫回张飞。张飞一到，便召入演武厅，兄弟二人哭做一团。张飞道：“陛下今日为君，早忘了昔日桃园结义。”刘备道：“非是不想，奈何众卿苦谏！”“他们又哪里知道昔日桃园之盟誓。若陛下不去，便叫某去，我便是舍了这身，也要为二哥报仇。若不能报仇，便宁死不见陛下！”刘备说道：“三弟说的哪里话，朕与你同去！”想了想又说道：“我知你平日饮酒后多有鞭打士卒之事，此是一大祸患，今后不可再如此！”张飞辞别刘备回到阆中整备军马。又过几日，刘备夜间忽坐卧不宁，出账观星。见西北有一星，大如斗，坠落而下。急召诸葛亮问之，诸葛亮言道：“此为凶兆，主损一员大将，三日之内必有计较！”不多时，张飞部将吴班来报，具言张飞被害之事。刘备放声大哭，昏厥于地。