马骥就这样在执戟郎家里长久的住了下来，一天，和执戟郎喝酒喝醉了，马骥拿起一把剑就舞了起来，同时把脸上涂黑，这么一看，就像那个黑张飞一样。
哪知执戟郎看到马骥这个样子，大赞马骥俊美，说道：“请君就用这样的面貌去见宰相，你的高官厚禄那是指日可待啊！”
马骥回道：“这个只是好玩而已，怎么能真的涂黑脸去换取荣华富贵？”
执戟郎却不死心，不停游说马骥，马骥被他烦得不行，只好答应了。于是，执戟郎便在家里设宴，邀请朝中的官员们，并让马骥涂黑了脸等着。
官员们陆陆续续到了，执戟郎将马骥请了出来，官员们一见到马骥，都大为惊讶，说道：“奇怪！为何之前那么丑现在却这么俊美？”
官员们见到马骥变“美”后不再害怕他，反而和他十分亲近，喝起了酒来，宾主尽欢。马骥兴头上来，高歌一曲“弋阳曲”，在座的众人无不为马骥的歌声所倾倒。
第二天，官员们纷纷向国王举荐马骥，国王大喜，用使臣的礼节召见马骥。马骥仍旧是涂黑了脸去拜见了罗刹国的国王，国王向他问起中国的治国安邦之道，马骥捡着国王爱听的说了，国王大为赞叹，对马骥十分欣赏，吩咐给他赐宴款待他。
宴席上，喝到正酣处，国王说道：“听说爱卿擅长雅乐，不知道寡人有没有这个荣幸能听到呢？”
马骥见国王如此说，立刻便起身，也学着那些歌女的样子，用白锦缠头，唱起了那靡靡之音。国王大喜，立刻将马骥封为大夫，还时不时的将马骥召入宫中，和他私下饮宴，恩宠不同他人。
时间长了，马骥自然引起了朝中官僚的嫉妒，那些官僚打听到了马骥突然变俊美的原因，知道了他只不过是将脸涂黑了而已，这样一来，马骥不论去到哪里，总是看到别人对他窃窃私语，也不和他往来。马骥被孤立了，心里不安，于是，他就向国王上书请辞，但是国王不允许，没法子，他只好退而求其次，请求休假，国王便给了他三个月的假期。
马骥坐上华丽的马车，载满了金银珍宝，回到了最初收留他的那个小村子。村里人见到朝中的大官来了，都纷纷跪在道路的两边，恭敬迎接马骥的到来。马骥将带来的金银财宝分给了村里那些和他交好的人，收到财宝的人都欢声雷动，开心不已，这么多金银，他们要赚多久才能赚到啊！
村人对马骥道：“小人受大人如此恩赐，真是愧不敢当。明天正好是我们这边的海市，我到时候去那里找寻一些海里的奇珍异宝来报答大人。”
马骥见村人说起海市，也来了兴趣，便问海市是什么？在哪里？
村人问一答十，说道：“海市就是大海上的集市。海市开启时，四海里的鲛人都到那里贩卖珠宝，周边十二国的商人也到那里去贸易，甚至有神仙也去海市玩耍呢。海市上虽然珍宝琳琅满目热闹非凡，但交易时总是云霞遮天，波涛汹涌。达官贵人身份贵重不敢以身犯险，大多是将钱交给我们，让我们代购奇珍异宝。话说，这次的海市很快就要到了。”
马骥越发好奇了，问村人是怎么知道海市开市的日期的。
村人道：“只要看到海面上有朱鸟在聚集往来翻飞，那么，七天后海市便开始了。”
马骥听了，心中蠢蠢欲动，他对这个海市是极为感兴趣了！马骥问起村人什么时候出发去海市，他要一起去见识见识，村人听了，忙劝阻马骥不要亲身前去，毕竟他如今是朝中的大夫，身份贵重，去海市要经历风浪，还是很危险的。
马骥哈哈大笑，豪气干云道：“我本来就是因为海上遇到风浪才来了这里，怎么会害怕区区那么点风浪？”
马骥说完，不一会，果然就见到有达官贵人派人送来了金银，村人便顾不上劝说马骥，将金银等物装在上船，准备出发去往海市。
出海的船不大，船底是平的，船舷上安上了高高的栏杆，只能装载十来个人。村人和马骥上了船，船驶离了岸边，十个人摇橹，船就像离弦的箭一般往大海深处驶去。
在海上行驶了三天后，远远的看到海天相接之处、碧波荡漾间，耸立了无数亭台楼阁，各地往来贸易的船只极多，在水面上挤挤挨挨的如同蚂蚁般密集。不一会，马骥他们的船也到了城下，马骥抬头看去，只见这城墙上的砖石都是用有人那么长的巨石磊成，那些楼阁都高耸入云。