正在这关键时刻，先前对李自成和刘宗敏十分尊敬的吴三桂却是性情大变，经常以各种理由违反军规，有时甚至是对李自成破口大骂，双方的关系火药味十足，友情和信任也降到了冰点。
这一切都是因为一个女人的出现，这个女人长得倾国倾城，一颦一笑之间能够教所有的男人都拜倒在其石榴裙下，这个女人便是陈圆圆。刘宗敏偶然间见到陈圆圆后惊为天人，不顾众人劝阻将她抢来纳为己有。吴三桂本与陈圆圆两情相悦，得知此事后怒发冲冠。他觉得李自成治下不严，任由刘宗敏胡作非为，这是对他的极大羞辱。
李自成多次派人劝说吴三桂，可吴三桂心中怨恨难消，根本听不进去。他看着自己的军队，心中逐渐有了一个大胆的想法。此时清军正在关外虎视眈眈，吴三桂竟暗中派人去和清军联络，打算借清军之力夺回陈圆圆，同时也报复李自成和刘宗敏。而李自成这边还未察觉到吴三桂的异动，还想着如何让吴三桂回心转意，一场大战的阴云正悄然笼罩在这片土地之上……
都说女人是红颜祸水，自古英雄难过美人关，看着自己的心爱女人被刘宗敏、李自成横刀夺爱，气愤难平的吴三桂大怒道：“李自成、刘宗敏你们不仁，别怪我吴三桂心狠手辣，我吴三桂也不是好惹的 ，咱们走着瞧，不是你死就是我亡！”
说完，吴三桂拉着自己的队伍向着大明王朝的天险雄关居墉关方向而去，最后来到了易守难攻的山海关，做起了无忧无虑的山大王，同时等待时机坐收渔翁之利。真是冲冠一怒为红颜……
心系天下百姓的民族英雄史可法离开破碎的辽东半岛后，则是一路向东，来到了海城以北的苏城扬州，在这里还有史可法的两位师兄，一位是铁掌无敌的关德胜，另一位是轻功卓绝的戴镇宗。三人相聚，史可法将辽东的惨状和局势一一道来，关德胜和戴镇宗也是眉头紧锁。
就在这时，一名探子匆忙来报：“大人，吴三桂暗中联络清军，似有引清军入关之意。”史可法大惊，深知此举一旦成真，中原百姓必将陷入水深火热之中。
他当机立断，对两位师兄说道：“我们不能坐视不管，必须阻止吴三桂和清军勾结。”关德胜和戴镇宗点头称是，三人立刻点齐人马，向着山海关疾驰而去。
与此同时，李自成也终于察觉到了吴三桂的异动，他召集刘宗敏等将领，决定亲自率军讨伐吴三桂，一场决定天下命运的大战，即将在山海关爆发……
可是正当李自成准备发兵前往山海关时，军师诸葛玄清立即站出来阻止道：“启禀我主，不可前往，现在战局混乱，时机还不成熟，我们还是先攻下大明王朝的皇城，全面控制大明皇城才有退路！”
李自成一听，满脸惭愧的说道：“好险，还是军师知本王的心，真不愧是三国时期蜀国丞相诸葛武侯的后代，本王有你相助真是天赐良机！”
大明王朝皇城内，崇祯帝惶惶不可终日，面对着内外交困的局面，早已经心力交瘁，看着自己的大臣还在勾心斗角，
此时忠于自己的老太监王振向崇祯帝出了一个主意：“启禀我王，万岁万万岁！如今只能派人去西南天府之国求助张献忠，在派出朝中大臣前往辽东半岛寻找洪承畴和祖大寿前来勤王救驾！”
崇祯帝一声长叹：“如今朕已失信于人民，无人可用啊！可惜朕错杀了袁崇焕，如今追悔莫及！”老太监王振连忙安慰：“陛下莫急，如今事急从权，或许张献忠和洪承畴、祖大寿能念及旧情前来相助。”崇祯帝无奈，只得依言派人前往。与此同时，史可法三人快马加鞭赶往山海关，一路上他们遭遇了不少李自成派去探查吴三桂军情的探子，双方免不了一番恶战。而吴三桂在山海关内，正焦急地等待清军的回应，他深知一旦清军答应合作，这天下必将大乱。李自成听从军师建议，挥师向大明皇城进发，一路上势如破竹。张献忠接到崇祯帝的求救信后，心中打起了算盘，他既想趁机扩充势力，又不想轻易卷入这场纷争。洪承畴和祖大寿在辽东半岛也收到了消息，两人对视一眼，决定观望一番再做打算。一场围绕着天下、美人与权力的大战，正以一种错综复杂的态势，朝着不可预知的方向发展。
此时辽东半岛，洪承畴和祖大寿早已经恨透了崇祯帝的昏庸无能，对于他的诏唤无动于衷，心中早已经有了自己的盘算。
远在天府之国的张献忠，轻蔑的笑道：“崇祯老狗你也会有今天！”
“如今我兵强马壮，为什么要听你指挥，不过为了表达我的诚意，本王就派出一支军队前来助你！”
临走之前，张献忠对这只军队指挥官叮嘱道：“你们只可虚张声势，做得越大越好，千万不可卷入其中？”
此时辽东半岛东南部，漠城耿精忠和尚可喜也拉起了一支强大的队伍，他们听闻各方动态，也有了别样心思。耿精忠对尚可喜道：“如今局势混乱，各方势力争斗不断，咱们若能把握时机，说不定能成就一番大业。”尚可喜点头称是，“正是，咱们先按兵不动，看看吴三桂与清军、李自成之间的胜负，再做打算。”
而史可法三人历经艰难，终于快赶到山海关。可就在此时，他们遇到了一股神秘势力的阻拦。这股势力身着黑衣，武功高强，出手狠辣。史可法等人与之展开了一场激烈的厮杀，一时间血光四溅。史可法心中焦急，担心山海关局势生变，他大喝一声，施展出绝技，想要尽快突破这股神秘势力的阻拦，奔赴那即将爆发大战的山海关，力挽狂澜……
此时后金也变得越来越强大，自攻克辽东半岛和宁远、锦州后，大明王朝只剩下了四个易守难攻的关隘了。