在开封府，正值中秋时节，月色如水，洒落在这古朴而庄严的院落。包拯刚饮罢一盏浓茶，神情中透着些许疲惫。他深感朝中虽稳，然世间险恶无常，那些隐匿于暗处的罪恶，更需他这位铁面无私的官吏去搜索查明。
一日，包拯接到急报，南洋一带出现了离奇的案件，村民夜间噩梦连连，有者更是在睡梦中死去，死者面容惊恐扭曲，仿佛生前受到了巨大的惊吓。村中百姓惊恐莫名，纷纷传言这是传说中的“南洋十大邪术”作祟。
包拯掂量案情后，召集幕僚。幕僚公孙策略显担忧地道：“南洋向来不太平，乃神秘之地，若邪术确实存在，恐非寻常手段可破。”包拯目光坚毅，回答：“天底下哪有不透光的黑暗，谣言止于智者，须得找出真相，方如是。”
南侠展昭当即表示愿随同前往。他英姿飒爽，目光炯炯：“大人既有此念，我等理应马革裹尸，雷厉风行。”
几人迅疾南下，抵达南洋。此地果然如传闻般神秘，瘴气弥漫。村落内更是人人自危，闭门不出，示若草木皆兵。为了突破困境，包拯与公孙策化装成旅商，展昭则随侍左右，察言观色。
一日，几人调查归来，途中见一位村妇正在哭泣。妇人面色苍白，气质哀婉可怜，那细腻的肌肤在月光映衬下散发着微微的苍白之光。展昭上前询问，方知她正是死者的妻子。她描述：“夫夜宿前，数夜皆自语梦中有鬼魅纠缠，末夜叩门声声，终一个不留神就此惊魂丧命。”
包拯察看了死者的尸体，一种不安的感觉涌上心头。他思忖：“若真如传言，这‘十邪’难道是魅惑人心之术，且惑之成劫。”
村中不久便有一位长老找上门，他满面皱纹，却眼中强烈不甘，仿佛将多年的隐忍化作一声呐喊：“十几年前，有一名南洋巫师常给村民施咒，说是保佑村中安宁，但自此以来，村中怪事屡现。”
展昭细问始末，直至发现巫师自称可以与鬼神沟通，每年需举行祭祀仪式，方可保村中无殃。村人对这巫师半信半疑，却因数事虽异，但巫师竟从未被正法，个中缘由不得而知。
在一次调查中，马汉意外发现了巫师住处，竟是遍布尸体的密林。展昭深感意外，内心已初现疑惑：“巫术从何而来，真相需再度求证。”
经过一番细致勘查，终于在密林的秘密角落发现了一间隐藏室，内有一具古老的木箱，箱中藏满古书符咒，其中几本赫然是关于南洋十大邪术的典籍。展昭心道：“破案在即，证据确凿。”
公孙策经过深入解析，发现巫师的术法似乎有迹可循，其中许多不过是些利用心理暗示和特殊药物制造的幻觉现象。关键之处是对那些药物的来历和产生幻象的机制了解不多，尚需实证。
包拯召集众人，制定了诱敌之计：他们一个村中富商的身份进入一场秘密的巫术仪式，希望引蛇出洞。彼时，巫术祭坛上，烟雾缭绕，出现了一名衣着华丽的艳异女子，仿佛南洋精灵般，身材婀娜，却不失威严。她妩媚妖娆地吟唱着咒语，似乎想要借此操控眼前的人。
展昭心如止水，暗中运功抗药，蓄势待发。他瞥见那女子眼中闪过一抹端倪，心神一震，随即大喝一声：“真凶竟然是你！”
女子见势不妙，一声尖啸，以诡异身法迅速逃遁。展昭不甘示弱，以快制快，不放过任何机会，随即展开一场激烈追逐。林间来去如电，以剑光逼退邪影。
最终，女子被逼入绝境，自知无法再逃，便以残忍之法欲自绝。展昭迅速以灵巧剑法将其制住，一声叹息：“你的术法，斩断凡尘，何须走绝路。”
经过深入审讯，案情峰回路转，原来这一切不过是这名女子及巫师合谋，为夺取村中财权而设的计谋。他们利用心理和药物控制村民的心智，制造所谓的邪术假象。包拯心下了然：“妖法不过是假象，害人多以心邪。”
至此，村中各户财产连同其背后阴谋均被揭露，人心再次归于平静，而包拯等人再次证明了在法治与智慧的天平中，他们将以一己正义肃清一切妖魔。
事后，村人纷纷感激包拯等人，他们用最简单的方式表达心意：为凡人心，愿得长乐无瑕。包拯微微而笑，看着眼前那如皎月般清朗的夜空，思绪万千，“邪不能侵正，人心之惑，正道不息。”
在这旋涡渐消、波澜不惊的长夜中，包拯等人静看浮华，察见太平，心满意足地重返北归，一路上还不时回忆起这段奇妙而惊险的南洋探案之旅。