汉中地界，山林苍翠，层峦叠嶂间，道观林立，香火袅袅。
张鲁坐于白水观主殿之中，闻着炉中香灰余温，却无半分安宁之意。他虽自号\"镇南将军、汉宁王\"，拥数十郡之地，百万信众，却清楚自己与刘璋一般，皆是守地之主，不敌天下风云变化。
蜀道南北，近月频有异动。来自襄阳的谍者早已送来密报：曹操败于吕布，然兵锋西移，疑欲图蜀。张鲁本以为曹操元气大伤，难再动兵，然此刻却不禁心生惧意——因那一队队“商贩传教者”已悄然自阳平关潜入汉中，打着天人之说、布施粮草，分化其下。
他知，这是贾诩之计。
“主公！”法正疾步入殿，手中捧着一封血书，“广元口守将传急报，一支来历不明的轻骑已越境而入，沿途留下一串祭酒与供粮的木符，直指青泥岭！”
张鲁面色骤变。青泥岭乃汉中要隘，直通成都，是西川咽喉之地。若此地失守，刘璋地盘将门户大开，而曹操则可以此为据，席卷西南。
“刘璋！”张鲁冷笑，“这庸主果然无能，蜀地若乱，便是我汉中之灾。”
法正沉声道：“主公，今局三分——东有孙吴虎视江东，北有吕布掌荆州，曹操虽失赤壁，却仍握兵百万。若我坐视西蜀倾覆，日后无有立足之地。”
张鲁沉思良久，忽问：“赵云尚在汉川一线否？”
“在。”法正点头，“吕布麾下赵将军镇守阴平口，扼守关道。若我传密信通其军，一可断曹操粮脉，二可引吕布进兵，共守西关。”
张鲁拂袖起身，唤来主簿：“备十骑，持天师符节，即刻前往阴平口赵云营地。”
与此同时，阴平关外，赵云驻马山巅，望着远山雪线，一道急报自南而来。他展开书信，只见符节之上刻“汉宁镇南”四字，下附张鲁之印、法正之谋，言辞恳切，请吕布派兵接应西蜀。
赵云将信呈诸葛亮。
帐内灯影斜照，诸葛亮读罢信函，凝视许久。他低声喃喃：“蜀非安地，然若曹操得之，荆州腹地即危。”
吕布沉思后缓缓点头：“既如此，可遣张辽与黄权率三千精兵，从剑阁西入青泥岭，与汉中联手。赵云继续镇守阴平，不可轻动。”
“诺！”
次日晨，张辽披甲而行，战袍猎猎，与黄权率军西进。而诸葛亮则密命一队内线，以商队为掩，护送张鲁使者回归，并探察曹军深入之径。
汉中之内，法正密谋已成，开始联络关中义士，并暗布数十营寨于各山口。张鲁亦于白水观祭天，号召民众起兵护道，以“天师令”征集信众，三日间得勇士五千。
而在广元口，曹操部将李典率轻骑潜伏林间，已然窥探出蜀地虚实，然未曾料到张鲁突然反噬。
“张鲁反应之速，出乎意料。”李典皱眉，“需速报主公。”
夜色中，一骑快马破林而出，直奔上庸。而在其身后，张辽兵锋已至，一夜间拔掉三座岗哨，逼近青泥岭脚。
广元一线风声鹤唳，汉中道观钟声连响，西蜀风雨，已至临界。