雾岭连山横贯蜀中北境，自剑门折西，断崖夹谷，林木蔽天。昔年张鲁曾于此设关拒曹，今又成刘备之盾。然此盾已裂三缝，东破于赵云游骑，南折于张辽夜掠，北裂于吕布亲军铁骑。三方齐发，如刀锥般将西蜀主力逼入山腹腹地，步步无退。
四月初三，春雨未止。黎明前的密林犹如水墨渲染，一切都在湿气中缓慢沉降。刘备立于雾岭崖口，身披皂甲，望着雾后山道隐现的一缕赤红火光，那是澜台主军的中军火营，意味着吕布已亲自压阵。而右侧低谷之中，则是赵云所统快骑游弋如风，已破小道三处，逼近侧翼营地。更远处，张辽南路绕山三百里，在昨夜悍然掠过犍为西侧长林，与诸葛亮所部合围而至。
刘备神色沉凝。身后传来关羽的低声劝言：“大哥，雾岭不可守，已被三面锁死，若不撤，恐陷全军。”张飞却重踏一步，怒道：“我等兄弟三人，岂可在雾岭认输？管他吕布赵云，今夜便杀他个来去不能！”刘备没有回头，只是望着崖下越来越近的军旗，他知道，这是吕布真正动手的信号，不再是之前张辽、赵云的追杀，而是决战的讯号。
“召法正，集全军会议。”
烛火摇曳之中，刘备、法正、关羽、张飞、黄忠诸将齐聚。法正一语定调：“此乃死局。澜台军已调中军、侧翼、后援三重并发，若再于雾岭犹豫不决，三日内便全军覆没。”黄忠拈须沉吟：“以老夫看，吕布此番亲至，乃要‘擒主破心’，非只图地利。若我军能破其中一翼，或有生机。”
刘备沉思良久，起身拱手环顾众人，声音低沉却笃定：“蜀汉存亡，于此一战。吕布欲擒我破蜀，我偏不如他意。”他顿了顿，“可弃城，不可弃义。张飞守雾岭北线，以怒斧破敌锋；关羽统西线援军，自幽道突张辽；法正统主力东转，牵制赵云；我率亲卫殿后，断其中军补给。”
关羽面色一震：“大哥亲自断后，岂不是将自身置于险境？”刘备摆手止之：“若我不殿后，主军将士皆无生气。”张飞瞪眼：“那我与大哥同殿后！”刘备微笑，却未回应，只将一卷图册交与法正，“若我败，尔引军东渡南江，退守巴郡，再图反击。”
法正神色复杂，却终是重重点头：“属下谨记。”
吕布坐于山下主营，披袍未盔，身前铜案上排列三道军符与四方折页布图。他眼眸微眯，听完斥候急报：“刘备部于今晨突变，关羽引骑绕西谷，张飞于北口坚守，法正已调主军向东试图突破赵云。”吕布微一点头，转向诸葛亮：“你所料如何？”
诸葛亮淡然笑道：“刘备三道皆守，表面为全线挣扎，实则为诱一线而逃。若属下所料不差，刘备本人应藏于后军之列，欲亲断主路。”吕布微叹：“仁义之徒，终不弃军而逃。”他目光如刃，猛然拍案而起：“传令——典韦统虎卫军即刻北上，缠张飞；赵云收阵往东，逼法正速决；本帅亲率三千赤羽卫，直掠谷腹，取刘备首级！”
营帐震动。吕布裹上赤红战袍，跨赤兔而出，天尚未亮，山雨已断，远方林谷沉静，唯旌旗无声飘摇。赵云在接到调令后，率部疾驰五里，转守为攻，果断击溃法正设于栈道的封锁，使东线彻底崩溃；典韦领虎卫军则强登北岭，张飞奋战数十合，仍被逼回悬崖；而吕布所部赤羽精锐，顺山道直下谷底，在晨光初露时已逼近刘备所在的主军指挥部。
谷底泥水未干，刘备正在整队断后，忽闻铁蹄惊雷。有人大喊：“是吕布来了！”
刘备抬头，见对面雾光深处，一骑如炎龙踏雾而至，铠甲映霞，赤兔踏火，正是吕布。他面色不变，拔剑持盾，身后亲卫尽皆肃然列阵。
吕布勒马于百步之外，眯眼望着旧时故交，朗声道：“刘玄德——汝愿降否？！”
刘备朗声而答：“大汉未亡，我刘备未死。”
吕布不再言语，赤兔腾跃，铁戟横空，朝刘备亲军猛然杀至。