就在孙氏兄弟治理江东的时候，远在大汉南部边境的交州发生了一场轰轰烈烈的战争和内乱。
交州是汉朝时期重要的行政区划，最初为交趾刺史部，设立于汉武帝元鼎六年（公元前111年），是汉朝最南部的疆域之一。其范围包括今中国广东、广西大部分地区以及越南北部和中部，治所最初设在赢娄（今越南河内西北），后迁至苍梧郡广信（今广西梧州）。汉武帝平定南越国后，将岭南划分为南海、苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南等七郡，统归交趾刺史部管辖，其中交趾、九真、日南三郡位于今越南北部和中部。东汉建安八年（公元203年），交趾刺史部正式改称交州，州治一度迁至番禺（今广州），后又移至龙编（今越南北宁）。交州地处岭南，气候湿热，物产丰富，盛产珍珠、象牙、犀角、玳瑁等珍稀物品，但因远离中原，文化相对落后，早期居民多为百越族群，风俗与中原迥异。东汉初年，交趾郡曾爆发征氏姐妹起义，后被伏波将军马援平定。东汉末年，中原战乱频繁，而交州在州牧士燮治理下相对安定，成为中原士人避难的理想之地，促进了汉文化的传播。交州作为汉朝南疆的重要行政和军事区域，不仅巩固了中央对岭南的统治，也为后世中国与东南亚的交流奠定了基础。
建安十七年，交州。苍老的交州牧士燮躺在病榻上，气息微弱。窗外，交趾城的雨淅淅沥沥地下着，仿佛在预示着什么。他的长子士壶跪在榻前，双手紧握父亲枯瘦的手掌，眼中含泪。
“壶儿……”士燮的声音沙哑而低沉，“交州……就交给你了……”
士壶重重叩首，哽咽道：“父亲放心，儿子必不负所托！”
士燮缓缓闭上眼，再也没有睁开。
然而，士燮的尸骨未寒，交州便已风起云涌。士壹，士燮的弟弟，多年来一直觊觎州牧之位。他表面上对兄长恭敬，暗地里却早已勾结日南国国王洪森，只待时机成熟，便要夺权自立。
“士壶小儿，何德何能坐镇交州？”士壹冷笑，手中捏着一封密信，正是日南国国王洪森的回复——五万大军，不日北上。
日南国的象兵，是交州人闻风丧胆的存在。巨大的战象披挂铁甲，象背上的弓箭手居高临下，所过之处，城摧墙塌，无人能挡。
九真郡首当其冲。太守陈时站在城头，望着远处烟尘滚滚，大地震颤，脸色煞白。“是象兵！”守军惊呼。
还未等陈时下令防御，战象已冲至城下，象鼻卷起巨石，狠狠砸向城门。一声巨响，城门轰然倒塌，南越士兵如潮水般涌入。
九真陷落。紧接着，合浦、郁林、苍梧相继失守。士壹的党羽在城内策应，开门献降。交州半壁江山，短短数月，竟已尽数落入敌手。
交趾城内，士壶面色阴沉。“报——苍梧失守，太守战死！”
“报——士壹的叛军已至城下三十里！”
一条条噩耗接踵而至，士壶攥紧拳头，指甲深深嵌入掌心。
“主公，如今唯有求援！”别驾薛琮沉声道。
士壶咬牙点头：“堂弟士徽，你速去荆州求援！薛琮，你去扬州，务必请来救兵！”
然而，此时的天下，早已不是昔日的大汉。
薛琮风尘仆仆地赶到时，正遇上刘琦、刘备联军与蔡瑁、刘琮的军队厮杀。战火纷飞，尸横遍野，根本无人理会他这个交州使者。
“荆州正在战乱，已自顾不暇，哪有兵力援助交州？”一名小吏摇头叹息。
薛琮不甘心，又辗转至零陵。太守刘度倒是给了他两千老弱残兵，可这些兵卒连刀都拿不稳，如何抵挡日南国的象兵？