此时的金陵，因为倭寇一年前的屠杀和日后残酷统治，整个城市还处在满目疮痍之中。
经济与人口的凋零，带来的是金陵的颓废。而中统在这里只布置了一个金陵小组，只有十几个人。
但是因为王伪政权计划的迁徙，也引来了中统的重视。
此次章冲的考察就是来确定王伪政权搬迁后，中统在此地的布局。比如人员、编制、机构等，以避免出现意外情况，因为金陵毕竟原是首府。
随着章冲前来考察的有五个人，其中就有中统准备安排的扩编的金陵站的负责人—胡锦之。
胡锦之今年只有三十一周岁，是苏省南通人。早年留学王国首府国王学院战争研究系，学习的就是情报战争分析。
本来其爷爷安排他进入军委会第二参谋厅，负责战争情报分析。
但胡锦之自负才学， 认为现在的党国情报体系，没有一个专业人员。
就强烈要求到一线去，自认以自己的才华，可以为自己的国家闯出一片天空。
其爷爷就请托大陈部长安排，作为多年老友大陈部长
也很看好专业出身的胡锦之，为此特意嘱咐小陈局长，着力安排培养。
胡锦之先是在中统学员训练班，主持培训工作三年，因为自身确实有专业素养，深受学员的欢迎。
小陈局长又将其调入电讯室、办公室、情报科等锻炼了几年，一直表现优异 ，这次准备放到基层锻炼几年，然后提拔重用。
这也是负责情报工作的章冲，亲自前来相送的原因。章冲也想通过胡锦之，结识其家庭里军人背景。
可惜的是，胡锦之缺乏基层工作经验，来到金陵以后，带着两名下属，西装革履的巡视金陵城区，很快的就引起了新成立的王伪政府社会工作部的注意。
社会工作部，简单的来说就是王伪政权的特务机关总部，沪上的76号就归属其领导。
现在的社会工作部负责人，正是王伪76号的创始人丁一。
丁一创立的76号，全称是“中央执委会特务工作总指挥部”，因坐落于极司菲尔德路76号而得名。
丁一拉来了富有特务工作经验的李石群，协助其开展全面的工作。
未曾想这个李石群野心更大，他胃小弯利用丁一的疏忽大意，以古董黄金开道，很快取得了倭寇的信任，更在反正蓝党特务、抓捕抗战分子上，展示了自己的能力。
比如面对军统执行的“霹雳行动”，倭伪损失惨重，汉奸们人人自危，丁一束手无策。
而李石群却以蓝党政府金融机构驻沪机构为筹码与军统展开争夺，使得军统投鼠忌器，不得不暂缓了“霹雳行动”。
这就赢得了倭寇的好感，特别是影佐祯昭大佐的赏识与支持 ，丁一及其随从收到排挤。
丁一的后台是负责王伪政府财务工作的周佛海，是王伪政府三号人物。
无奈的王伪政府，只能将其调入金陵成立的社会工作部，负责全面工作，自然沪上76号就交给了李石群。
丁一吸取了在沪上失败的教训，将沪上的老下属们召集到金陵，仿效李石群成立了社会工作部，发展了金陵附近的地痞流氓，组建了王伪的特务机构。
胡锦之一行人，很快就引起了地头蛇们的注意。并跟随他们接触到了章冲和中统金陵小组的人。
丁一如获至宝，安排人放长线钓大鱼，陆续发现了章冲的住所和金陵小组的活动地点。
中统金陵小组是一家米店，是中统金陵小组的中转站，对于中统仅存的小组非常重要。
多亏跟随章冲而来的两名护卫，是中统多年的老特工。也很快关注到了米店附近多出来的陌生人，并反跟踪发现了敌情。
第一时间保护章冲转移，并及时通知了中统金陵小组。
关键是我们的胡锦之少爷，还在带人巡视自己未来的属地，考虑怎么施展自己所学，不料想因他自己给中统带来了巨大风险。
王伪社会工作部人员未发现章冲等人，及时上报了丁一。丁一下令立即抓捕，虽然章冲逃过一劫，但其一名顶替他坚守米店的护卫和中统金陵小组成员被抓捕。
章冲身边只有一名护卫，也与中统金陵小组失去联系，无奈只能用随身电台联系总部，汇报情况，寻求支援。
小陈局长收到了情报，焦虑万分。一个是自己主要助手，一个是军方胡家的子弟，这对于陈氏兄弟都是不可承受之重。
商量之后只能派遣好手前去营救。但是中统这些年，一直致力于党政，在各地的情报力量较强，但行动力上，与军统黄埔毕业为主的差距很大。
小陈局长只能救助，离金陵较近的高易暗刃工作小组。
高易可不会随意帮助这些酒囊饭袋，以缺乏资金、另有任务为借口，多次推脱。
小陈局长知道，暗刃小组虽然多次立功，但多次申请的资金和装备等，局里一直拖欠。没有粮草还要人干活，这确实有些过分。
为此小陈局长，特批了20万元经费，寻求暗刃小组的帮助。
高易或者说宋志，才不会因为29万元，让自己身临险境，还是各种借口推脱。
这时候的胡家可是着急万分，身在雾都的胡爷爷，亲自找到了大陈部长，在庞博哪里得到了宋志的信息。
又辗转得到了宋志的相关情况，只得找到了叶治礼。
叶治礼想到当初拒绝宋志的情景，并做主将女儿嫁给张家，这个时候再去求宋志，实在无法开口。
但胡锦之是老丈人家的命根子，无奈只能联系身在南通的叶婉莹说明情况。
自打接到表兄危险需要救助的信息，叶婉莹内心五味杂陈
作为自己初恋和挚爱，宋志的消息她一直很关注，她很失望于宋志不能抛弃一切，来迎娶自己，所以多年也不主动联系宋志。
也默许了家人与张家的联姻。但张家的大儿子虽然做生意风生水起，但自身确是不举之人，叶婉莹结婚和守寡一直相伴。
直到在沪上再次遇到宋志，压抑的感情爆发起来直接吞噬了两人。