在扭曲的双头食人魔术士寇加尔死后，暮光之锤的领导者之位交给了神秘的暮光神父，而正是暮光神父策划了这次袭击，但暮光龙只是为了牵制龙族的力量，暮光神父真正的目的是转化五色龙圣地里面的龙蛋。这个目的被克拉苏斯的自杀性爆炸阻止，但龙族并未发现真相，以为是克拉苏斯蓄谋的计划。龙族怀疑着克拉苏斯，而红龙女王愤怒地摧毁了象征龙族联合的联合宝珠。龙族纷纷离开，与此同时伊瑟拉预见到了萨尔将是重整龙眠联军的关键人物。
暮光之锤占领了破碎的龙眠神殿，并带来了恐怖的五头彩龙克洛玛图斯。由于死亡之翼注意到了萨尔可能要造成的影响，于是命令暮光神父安排计划杀死萨尔。
这时伊瑟拉给萨尔安排了一个小任务，在阿格拉的支持下，萨尔准备去完成它——经过艰难的跋涉来到了菲拉斯的梦旅者之眠，在帮助那里的精灵德鲁伊保护古树与燃烧他们的火焰之灵交流的时候，得知古树有些不对劲。在交流中，古树说他们的记忆出现了差错，时间出现了干扰。因此萨尔准备前往时光之穴进行调查，并寻找青铜龙王诺滋多姆。
担任向导的绿龙在旅途中给萨尔讲述了许多龙族的知识，而一只青铜龙告诉了萨尔关于时间线受到攻击的事。绿龙和萨尔冥想，但遭到一个神秘的刺客的袭击，绿龙向导被杀，萨尔被送进了时间流中寻找诺滋多姆。
萨尔来到了希尔森布莱德他的父母杜隆坦、德拉卡来找奥格瑞姆谈话的时间点，被迫目睹了父母被杀，参与到了这个历史事件当中，忍住了改变历史的念头。在萨尔放下了婴儿的自己后，刺客再度出现，萨尔把他扑入水中，避免让即将到来的布莱克摩尔看到。
接下来萨尔又穿越到了八年前第一次登上卡利姆多的时刻，亲眼见到了成为大酋长的自己，等他继续追着青铜龙的踪迹时又来到了会见麦迪文的地点。麦迪文告诉萨尔关于时间流网状的概念，这同时也是守护巨龙们聚功的方法。蓝龙军团讨论新守护者的可能性，但没有什么进展。
萨尔追寻诺滋多姆的影响再次穿越到了希尔森布莱德，他见到了错误时间线中的塔蕾莎，可这是另一个时间线。跟原本的历史完全不同。萨尔和塔蕾萨交换了故事之后，前往达拉然找克拉苏斯。在推理中了解了这个时间线的布莱克摩尔就是神秘的刺客。萨尔最终发现，只有当下才是最重要的，其他过去和未来都是幻象。于是他超脱了时间，成功地找到了诺滋多姆。
这时伊瑟拉看到暮光之时的具体景象——世界充满死亡。
诺兹多姆告诉众人千万年来的灾难都有所联系，是要毁灭所有的秩序和守护。诺兹多姆让萨尔去鼓励凄凉之地等死的红龙女王，但没有成功。萨尔决定先去奥核之心说服蓝龙军团。
青铜龙带着萨尔来到奥核之心，尽管亚雷戈斯反对，但卡雷苟斯还是把萨尔留下来。不久就将是双月相拥之日，那一天据传说能够出现一名新的守护巨龙。卡雷苟斯向萨尔解释了这个天象。同时，亚雷戈斯居然会面了暮光神父，他早已背叛。双月相拥之日，所有蓝龙以及萨尔聚在月色之下，光芒扫过每个在场的人，最终停留在卡雷苟斯身上，更加辉煌——他成为了新的守护巨龙。亚雷戈斯难以接受这样的结果，暮光龙出现袭击众龙，但被击退。亚雷戈斯被布莱克摩尔杀死，用他的血激活了聚焦之虹。聚焦之虹把奥核的强大能量导向克洛玛图斯，这头怪物终于复活，打败了蓝龙军团。萨尔从卡雷苟斯背上摔落，却意外地通过生命之灵看到了克拉苏斯死亡真相的幻象，这让他重新燃起了帮助红龙女王的意愿。最终萨尔消灭了袭击他的布莱克摩尔。
萨尔再次前往凄凉之地，为了治愈红龙女王的心，将生命的元素之灵所托付的记忆影像施展给阿莱克斯塔萨看——看完整段记忆影像的阿莱克斯塔萨终于知道待在身边上万年的爱侣并没有背叛她，而是以一个英雄的身份自我牺牲。阿莱克斯塔萨领悟到她必须重新担负起自己的责任，而萨尔终于成功将龙眠联军再次凝聚在一起，四大龙族都已经踏上正确的轨道，共同对抗死亡之翼的野心。
在暗夜精灵的德鲁伊与他们的盟友们并肩作战击退火元素领主拉格纳罗斯对海加尔山的进攻之后，圣山获得了难得的宁静。新的生命开始在山间成长，大地之环和塞纳里奥议会以及守护巨龙们聚集在世界之树诺达希尔之下。守护巨龙们提议德鲁伊和萨满共同进行一项仪式，准备修复损伤的世界树。
就在守护巨龙们与玛法里奥，萨尔以及阿格拉等人集会商讨对策之时，暮光之锤的刺客——玛法里奥曾经的弟子，火焰德鲁伊范达尔·鹿盔悄无声息的潜入集会并发起突然袭击，用黑暗的魔法击倒了萨尔，并将他的灵魂击入了四大元素位面。尽管守护巨龙认为萨尔可能就此永远迷失在元素位面中，但阿格拉仍然坚信这并不是萨尔不可扭转的宿命。为了拯救爱人，为了寻回萨尔的灵魂，远赴四大元素的领域。
另一方面，被困于四大元素位面，深感责任深重的萨尔迷失与使命与怨念之间，深陷元素之界之中，他的灵魂天空之墙、深渊之喉、地深之源和火源之界遭受无尽折磨的痛苦。幸好此时人生大赢家定律显灵，贤内助阿格拉兰深入元素领域用爱救回了萨尔，在她寻回萨尔灵魂的时候，她也看到了深藏于萨尔内心的愿望与不安……直面萨尔本人的精华，了解到塑造这位伟大的兽人领袖的一切。阿格拉倾尽全力征服萨尔的疑虑、不羁、渴求和怒火来将他的灵魂带回现实，因为是它们将他禁锢在了元素的牢笼之中。
(本章完)