在凯尔萨斯堕落的时候，一个盟友的作用不可估量--那就是娜迦族。
娜迦族原本是暗夜精灵族的一部分，上层精灵。
暗夜精灵在卡利姆多不断的探索使他们遇到了许多强大的生物并与他们成为了朋友，其中之一就是半神赛纳留斯，原始森林的守护神。伟大的赛纳留斯对好奇的暗夜精灵十分友好，并花了许多时间来向他们传授关于自然世界的知识。卡多雷与充满生机的森林建立了良好的关系，并且享受着和谐的自然平衡。
很久很久之后，暗夜精灵的文明在疆域和文化方面都有了巨大的进步。他们的神庙、道路和定居点遍布整个卡利姆多大陆。艾萨拉——暗夜精灵的美丽女王——在永恒之井旁边建造了一座壮观无比的宫殿，以供她宠爱的仆从居住。这些被她称为奎尔多雷（意思是“上层精灵“）的仆从对女王唯命是从，并且认为自己比其他身份低贱的同胞更加高贵。虽然艾萨拉女王受到所有人民的爱戴，但许多民众却对上层精灵十分憎恶。
艾萨拉和其他法师一样对永恒之井的秘密拥有强烈的好奇心，她命令学识渊博的上层精灵解开它的秘密并揭示它的真正作用。网上层精灵们夜以继日地对永恒之井进行研究，最终，他们发现了一种方法，使他们能够运用和控制永恒之井的强大能量。
当他们的试验进一步进行时，上层精灵们发现他们可以运用这种新发现的力量任意创造或毁灭。上层精灵决定彻底掌握这些强大的魔法，虽然他们知道使用魔法不当可能带来的灾难性后果，但艾萨拉和她的上层精灵们仍然开始了鲁莽的魔法试验。赛纳留斯和许多资深暗夜精灵学者都警告道，拿反复无常的魔法能量开玩笑只能带来灾难，但是艾萨拉和她的追随者们仍然固执地想要增强她们的能量。当他们的能量增强之后，艾萨拉和上层精灵发生了明显的变化——高傲冷漠的上层暗夜精灵对他们的人民越来越严厉和残暴。艾萨拉用一层黑色的面纱蒙住了她的面孔，开始疏远她的人民，并且拒绝与任何人来往——除了她信任的上层精灵法师[2]。
一个年轻健壮的学者玛法里奥·怒风，在花费大量时间研究了永恒之井之后，认为有一股可怕的力量使上层精灵和他爱戴的女王堕落了。虽然他无法想象将要有什么样的邪恶降临，但他知道，暗夜精灵的生活将永远被改变……
上层精灵无节制地使用魔法，使得永恒之井的魔法波动传入了无边的黑暗宇宙中，并且传播到了扭曲虚空，最终被盘踞在那里的恶魔感觉到了。萨格拉斯——黑暗泰坦和所有生命的大敌，世界的复仇者——感觉到了这股强大的魔法波动，并且找到了这股波动的来源。在观察了艾泽拉斯世界并感受了永恒之井的无限能量之后，萨格拉斯急切地渴望占有这一切，他要摧毁这个世界，将它的能量占为己有。
萨格拉斯纠集了他的恶魔大军——燃烧军团，并开始向艾泽拉斯进军。燃烧军团由数以百万计咆哮着的恶魔组成，他们来自宇宙的各个角落，思想中燃烧着征服的欲望。萨格拉斯的副官——污染者阿克蒙德和毁灭者玛诺洛斯——已经准备好率领他们的爪牙发起进攻了。
被自己强大的魔法能量折腾得筋疲力尽的艾萨拉女王成为了萨格拉斯的第一个牺牲品，并同意为他提供进入艾泽拉斯世界的入口，甚至连她的仆从都放弃了对艾露恩的信仰，转而将萨格拉斯作为神来膜拜。为了表示对燃烧军团的忠诚，他们协助女王在永恒之井里打开了一扇巨大、漩涡般的传送门。
在所有的事情都准备妥当之后，萨格拉斯开始了他对艾泽拉斯的毁灭性入侵。燃烧军团的恶魔门从永恒之井中涌出来，对暗夜精灵的城市发动了突然袭击。在阿克蒙德和玛诺洛斯的率领下，燃烧军团横扫卡利姆多大陆，所到之处片瓦无存。恶魔巫师从天空中召唤灼热的地狱火，它们像陨石一样撞击优雅的暗夜精灵神庙。毁灭守卫——燃烧着的杀人魔王——穿过卡利姆多的原野，屠杀它们能看到的一切生物。狂暴的地狱犬在乡村中狂奔，没有遇到任何抵抗。虽然勇敢的卡多雷战士迅速组织起来，为保卫他们的古老家园而战，但是在势不可挡的燃烧军团面前，他们只能节节败退。
玛法里奥·怒风在此刻担任起了为他的那些被围困的同胞寻求帮助的任务，他的兄弟伊利丹曾经学习过上层精灵的魔法，但他因为对在上层阶级中逐渐滋生的堕落感到愤怒而离开了他们。在确信伊利丹已经放弃了对这种力量的追求之后，玛法里奥开始启程去寻找赛纳留斯并组织一支反抗军。年轻美丽的女祭司泰兰德同意在月亮女神艾露尼的的名义下与这两个兄弟同行。虽然玛法里奥和伊利丹都爱着这位美丽的女祭司，但泰兰德的芳心只属于法里奥。伊利丹很嫉妒他的兄弟与泰兰德的爱情，但他知道这点伤心与他嗜之如命的魔法给他带来的痛苦相比，是微不足道的事情……
伊利丹对魔法能量有很大的依赖性，他为了克制自己的强烈欲望——重新汲取永恒之井中的魔法能量的欲望——而时刻遭受着巨大的痛楚。尽管如此，在泰兰德的耐心帮助下，他仍然能够保持足够的理智来协助他的兄弟找到隐居的半神赛纳留斯。在遥远的海加尔山脉中的神月森林中，他们找到了定居于此的赛纳留斯。赛纳留斯决定帮助暗夜精灵找到古老的巨龙并寻求他们的帮助。由红龙阿莱克丝塔萨领导的巨龙答应派出它们强大的龙群，与恶魔和它们的主人作战。赛纳留斯通过呼唤森林的灵魂集结了一支由古老树人组成的部队，带领它们对燃烧军团发动了一次大胆的突袭。暗夜精灵的盟军都聚集在永恒之井和艾萨拉的神庙旁，准备进行战斗。虽然这些新的盟友拥有强大的力量，但法里奥和他的同伴们意识到仅靠军事力量是无法击败燃烧军团的。
(本章完)