张三美作为一个被消灭国家的流浪贵族，深知国破家亡的那种怨恨与无助。见黑山国的现状，虽不是被外部势力入侵，可这种内乱对人们造成的伤害丝毫不亚于侵略者。
她紧急派出了200人的队伍，深入到黑山国，去招募具有战斗能力的武装人员，他们招募的标准只有一个：战斗力强。并不区分是政府武装还是反政府武装，因为此时在黑山国境内，他们已经没有了国家的概念，有的只是战火与痛苦。
而战火与痛苦正是流浪者发展的源泉。
此时前往黑山国的招兵小队，发现了一股不明武装，这股武装也想通过复制其他力量的发展套路，在黑山国境内占领属于自己的城市自封为王。
可是这股势力起步明显落后，且较为缓慢，刚刚发展就被其他势力打压。最后只剩下一千余人，逃往了黑山国的边境山区，随时面临被剿灭的风险。
张三美得知这个消息之后，认为这是获取武装力量的绝佳机会，便亲自乘车，离开了流浪者总部，经过两天的行程，到达了黑山之国边境，趁着夜色进入了山区。
张三美通过手下联络，迅速与里面的武装人员取得联系，此时这些武装人员已经被封锁起来多达一周时间，他们已经没有食物，更没有退路，无法逃离这里。即使他们能够逃往另一个国家，也会被其他国家的武装以入侵者的名号进行绞杀。
现在给他们的选择已经不多了。
张三美来的时机恰到好处，此时这些武装的头目已经面临死亡的威胁，手下的队伍已经人心涣散，他们迫切需要别人的支持，而张三美可以给他支持，更重要的是可以帮助他们离开被围困的山区，免去死亡威胁，这无疑是最具吸引力的。
这些人本就想获取荣华富贵，却不想成为众矢之的，现在张三美出现，能够给他们衣食无忧，武装中的人便大多归顺了张三美，有极少数更具野心的人没有同意，张三美让手下立即斩杀，因为自己的行踪不能让别人知道。
在张三美的安排下，他们买通了黑山国的边境管理人员，让这1000多人的武装，分成10个批次，通过了边境地区全部转移到了流浪者的总部。
至此，流浪者的军队已经达到了2000多名，是原来的一倍。
为了限制黑山国武装在流浪者的影响力，张三美把他们分成了7个部分，分别派往了下面的流浪者各个分会。
因为在没有弄清每个战士的想法之前，他不能冒险让这些武装全部呆在一个地方，否则他们一旦发生叛乱，流浪者可能就会被他们控制，自己辛苦建立的组织也会功亏一篑。
即使一下子获得了1000多名的武装人员。他们与火龙军的实力还是相差甚远。
就在张三美努力寻找其他武装的时候，一个流浪者分会却出现了异常情况。
这个峰会距离流浪者的总部有三天的车程，是最远的一个分部，早在三天之前，他们就已经与这个分会失去联系，可是却一直没有回应，这个分部有300名流浪者士兵，加上上次派去的100多名新加入的武装，共计有将近500人在这里驻守。
这种异常的失去联系，让张三美感到心慌，她立即派手下前去探查，可是两批联络士兵派出去以后，都没有得到任何回应，就像石沉大海一般失去了音信。
是叛变？是被消灭？还是出现其他问题？张三美迫切的想知道这个消息，不管怎样她不想这么不明不白的就失去将近400名武装战斗人员。
在自己的军队没有达到数量之前，她没有命令手下的分会参与任何一场战争，一直是让他们隐藏，可他们为什么会消失呢？
张三美立即派出了手下最得力的助手率领300名全副武装的流浪者士兵，赶往那个流浪者分会。当他们抵达的时候，却发现这个分会已经变成了一片废墟。
他们刚要展开调查的时候，却遭到了不明武装的袭击。可是这个武装明显低估了流浪者的战斗力，袭击失败之后，这股武装力量便开始后退。流浪着武装快速追击，他们急切的需要知道这里到底发生了什么事情。
经过了半天的追击战，他们成功的把这个武装全部消灭，并抓获了两个俘虏。真相让他们惊讶，这里发生的事情就是源于那100多个新加入的武装人员，他们的战斗力彪悍，来到这里之后，与原先的流浪者产生了分歧，便萌生了要夺取这里控制权的念头，谁知道他们的动机被分会长察觉，分会长打算隔离这些人，等候张三美发落，谁知对方立即展开武装对抗。
没想到的是，300名流浪者队员竟然被100多名新加入的武装人员打败。
激烈的交火使这里变成了一片废墟，但是获胜之后，刚刚进来的这些人没有地方逃脱，怕是被当地国家的武装发现被剿灭。也不敢把这里的消息报告给流浪者总部。
他们依然在这里秘密隐藏，同时假扮原先的流浪者人员去附近收集补给。
每次流浪者派出监察人员赶到这里的时候，他们便将其击毙，因为一旦被发现是他们杀了原先的人员，自己也会面临被围攻的命运。
张三美了解真相之后，对这股武装力量的战斗力产生了新的认识。他把散落在各个分会里边的武装力量，重新结合在了一起。
在包围之下，让他们展开了一场真枪实弹的对抗，张三美说谁能够坚持到最后，就能够获取真正的进入流浪者的资格，其中还将提拔一批将领，获得更高的待遇，成为流浪者的军官。
所有人员被分成5个小队，在山林里面进行对抗。
在这次对抗中，有两个指挥人员脱颖而出，他们带领较少的军队，却获得了最终的胜利。这两个人员分别是宁夏与康杰。
他们的指挥才能战术运用十分娴熟，于是，张三美把他们提拔成为流浪者分队长，与原先的侯杰旧部侯德茂，组成了流浪者军队的领导层。